01 - سٹریٹ بیک آپ کا جی میل CRM
میں کہہ رہا ہوں "تقریبا کامل" کیونکہ مکمل طور پر کچھ بھی نہیں ہے. تاہم، جی میل عاشق اور ایک ریل اسٹیٹ پیشہ ورانہ، مجھے ایسی چیز نہیں ملی ہے جو Gmail کے اندر سی آر ایم کے لئے اسٹیک کے برابر ہوسکتا ہے. ریل اسٹیٹ CRM کے نظام کے لئے میری تمام ضروریات کو انسٹال کردہ ایپ میں اور جی میل کے اندر شامل ہیں.
آئیے ہم اس بارے میں سوچیں کہ ہم اپنے کسٹمر ریلیشن مینجمنٹ کے حل میں اپنی سب سے آسان شکل میں انتظام کرنا چاہتے ہیں. سادہ ٹھیک ہے، لیکن میں ایک خاص کم از کم فعالیت چاہتا ہوں.
- خریدنے والے خریدار کو نقصان سے یا خریدنے کے معاہدے کے ذریعے آغاز سے لے جاتا ہے.
- بیچنے والے لیڈز کو ایک لسٹنگ معاہدے سے لے کر منظم کریں.
- فروخت کے معاہدے کے ذریعے لسٹنگ معاہدے سے ایک لسٹنگ کا انتظام کریں.
- بند کرنے کے ذریعے معاہدہ سے، ایک ٹرانزیکشن، خریدار یا بیچنے والے کی جانب سے منظم کریں.
یہ وہی بنیادی اجزاء ہیں جو میرے نظام میں ہوں. اگر آپ ان کے بارے میں سوچتے ہیں تو، ان میں سے ہر ایک کو ان کے پاس ایک مخصوص بہاؤ ہے، اور اس میں جہاں سٹیکک چمکتا ہے. میں آپ کو Gmail کے اندر اسٹریک اسکرین کے ساتھ ان میں سے ہر ایک کے ذریعے لے جاؤنگا. سب سے پہلے، اسٹریٹ کے دو بنیادی اجزاء کی وضاحت کرتے ہیں.
- پائپ لائنز: یہ ایک عمل کا بہاؤ ہے. مندرجہ بالا چار چیزوں میں سے ہر ایک کے آخر میں یا اگلے مرحلے سے ایک منطقی بہاؤ ہے. اسٹرک میں، یہ ایک پائپ لائن ہے. چارٹ، پائپ لائنز اسپریڈ شیٹ میں کالمز کی طرح ہیں، ہر مرحلے کے عمل کے اگلے مرحلے میں.
- باکس: یہ ایک واضح طور پر نہیں ہے، لیکن آپ واقعی منطقی طور پر اس کے بارے میں سوچتے ہیں تو واقعی سادہ ہے. سپریڈ شیٹ میں باکس باکس ہے، اور آپ اس عمل کے ذریعے کام کر رہے ہیں جس کے بارے میں صرف ہوسکتا ہے. خریدار کا انتظام ختم ہونے کے نتیجے میں ہوتا ہے، باکس خریدار (ے) کی معلومات ہوگی. باکس CRM ڈیٹا بیس میں ایک ریکارڈ بن جاتا ہے، جس میں میں آپ کو ایک اور قدم دکھاؤں گا.
چلو اگلے مرحلے پر چلے جائیں جہاں ہم اپنے پہلے پائپ لائن، خریدار کام کرنے، لیڈ عمل کو دیکھیں گے.
02 - خریدار خریدار کی جیپ کے لئے اسٹیک میں پائپ لائن کی قیادت کرتے ہیں
یہ ایک پائپ لائن کے نقطہ نظر پر آپ کی پہلی نظر ہے، رنگارنگی، لیکن یہ بھی واضح طور پر ختم ہونے سے تیر کے ساتھ ایک راستہ ہے. ہم ایک خریدار کی قیادت کررہے ہیں کہ شاید ہمارے سارے نظام میں ہوسکتی ہے، شاید کسی حوالہ سے یا ویب سائٹ لیڈر سے. ایک پائپ لائن کی قسم کو منتخب کرنے کے لئے ٹیمپلیٹس موجود ہیں، اور ایک ایک ریل اسٹیٹ کے معاملہ کے لۓ ہے. میں صرف اس میں ترمیم کرتا ہوں کہ ان میں سے ہر ایک کے لئے، تو یہ میرا عمل ہے. میں اس عمل کو باخبر رہنے کے لۓ سادہ لیکن منطقی رکھنے کی کوشش کرتا ہوں.
- لیڈ - میں نے انہیں صرف نظام میں داخل کیا ہے.
- رابطہ کردہ - میں نے ایک ای میل یا فون کال میں بات چیت کی پہلی کوشش کی ہے.
- متعلقہ - ہم بات کر رہے ہیں یا ای میل کرتے ہیں، لیکن ابھی تک کوئی چہرے یا نمائش نہیں.
- تقرری یا نمائش - ہم جائیداد کی جانچ پڑتال کر رہے ہیں.
- پیروی کریں - واپس دفتر میں، گھروں کے بارے میں ان کے خیالات پر عمل کرتے ہوئے انہوں نے دیکھا.
- مذاکرات میں معاہدہ - ہم نے ایک معاہدے کو لکھا اور بیچنے والے (ے) کے ساتھ بات چیت کی ہے.
- مردہ معاہدہ یا قبول - ڈیل مر گیا یا قبول کیا گیا تھا. اگر مر گیا تو، ہم اس امکان واپس واپس لے سکتے ہیں مناسب قدم پر اور ان کے ساتھ کام کر رکھنے کے.
اب ہم اپنے پہلے باکس کو دیکھتے ہیں، جو صرف خریدار (ے) رابطہ ریکارڈ ہے. آپ جسم میں لیڈ بار کے تحت قطار میں ان کو صحیح طریقے سے لکھ سکتے ہیں. میں نے نام "روب K." میں ٹائپ کیا. شروع کرنے کے لئے. تاہم، قطار کے بائیں طرف تک جا رہے ہیں، آپ تفصیل کے ریکارڈ پر جانے کیلئے باکس آئیکن پر کلک کر سکتے ہیں. یہاں پائپ لائن کے نقطہ نظر میں ایک نیا باکس بنانے کے لئے ہدایات ہیں. ہم اگلے ریکارڈ کی تفصیل دیکھیں گے.
اب اس کے لئے، اس سلسلے میں رابطے میں اپنے باکس (خریدار) کو منتقل کرنے کے لئے دوسرے مرحلے کو منتخب کرنے کے لئے اس پر کلک کرنا ہے کہ وہ اس مرحلے کے لئے ذیلی کالم موجود ہیں. جیسا کہ آپ ان کو منتقل کرتے ہیں، نیچے کے حصے میں وہ مراحل سے گزرتے ہیں، اور سب سے اوپر حصے میں وہ بائیں طرف دائیں طرف جاتے ہیں.
03 - بیچنے والا لیڈ ورکنگ پائپ لائن
یہاں آپ پائپ لائن میں ایک لسٹنگ / بیچنے والے کی قیادت کے لئے دیکھتے ہیں. یہ شروع ہوتا ہے جب وہ نظام میں داخل ہو جاتے ہیں اور جب وہ میرے یا کسی اور کے ساتھ لیتے ہیں. عمل کے اقدامات ہیں:
- لیڈ - صرف نظام میں داخل ہوا، ابھی تک کوئی کارروائی نہیں کی گئی.
- منسلک - یا ای میل یا فون رابطہ بنا دیا.
- تعاقب - وقت میں جب میں ایک لسٹنگ اپ ڈیٹ حاصل کرنے کے لئے کام کر رہا ہوں.
- پہلی تقرری - ایک تقرری مقرر کی گئی ہے، اور / یا ترقی میں.
- انتظار کر رہے ہیں - اپنانے پر، ان سے ایک فیصلے کا منتظر.
- دیگر کے ساتھ فہرست - انہیں کسی دوسرے ایجنٹ یا بروکرج کو کھو دیا. ان پائپ لائن سے انہیں نکال دے گا، لیکن ان کی معلومات ڈیٹا بیس میں رہیں گے.
- لسٹنگ کرنے کے لئے - وہ میرے ساتھ لیتے ہیں اور میں ان کو اپنی لسٹنگ مینجمنٹ پائپ لائن میں شامل کروں گا.
آپ اب بہاؤ حاصل کر رہے ہیں. جب آپ کے پاس ان پائپ لائنز میں سے ایک میں ایک سے زیادہ بکس (امکانات) ہیں، تو وہ مناسب مرحلے میں ذیل میں گروپ کریں گے، اور آپ سب سے اوپر پر ایک مرحلے میں بکس کی تعداد دیکھیں گے. آپ کے لۓ اختیارات ہیں کہ ان کی لسٹنگ اسکرین کے نچلے حصے میں کیسے دکھائے جائیں.
04 - سٹریک میں جی میل کے لئے لسٹنگ مینجمنٹ پائپ لائن
ایک بار جب بیچنے والا میرے ساتھ فہرست کرنا چاہتا ہے تو، ان کے باکس (ڈیٹا بیس اندراج) لسٹنگ مینجمنٹ پائپ لائن میں منتقل ہو چکا ہے. آپ یہاں کارکردگی کو دیکھنے کے لئے شروع کر رہے ہیں، کیونکہ آپ ہر روز آپ کے Gmail میں جا سکتے ہیں اور چار پائپ لائن کے خیالات کے ذریعہ چلتے ہیں اور جو کچھ آپ کام کر رہے ہیں اور عمل کے اس مرحلے میں دیکھ سکتے ہیں.
- فہرست سازی کا نشانہ بنایا - انہوں نے لسٹنگ پر دستخط کیا ہے اور میں اس پر کام کرنا چاہتا ہوں.
- ڈیٹا جمع کرنا - یہ ہے جبکہ میں ان کے دستاویزات جمع کر رہا ہوں، گھر کی پیمائش، ایم ایل ایس کے لئے جائیداد کی معلومات ریکارڈنگ وغیرہ.
- ایم ایل ایس میں لسٹنگ - یہ اب ایم ایل ایس، ایک سے زیادہ لسٹنگ سروس پر رہتا ہے
- مارکیٹنگ سیٹ - میں نے اشتہارات، ایک سنگل لسٹنگ ویب صفحہ، دیگر مارکیٹنگ قائم کی ہے. وہ چلنے تک نہیں چلیں گے جب تک میں نے چلانے کے لئے تمام اشتھارات قائم نہیں کیے ہیں.
- دکھایا جا رہا ہے - جائیداد کی جا رہی ہے، معاہدے کا منتظر ہے.
- مذاکرات میں معاہدہ - خریدار (ے) کے ساتھ معاہدہ موصول ہوئی ہے اور بات چیت کی جا رہی ہے.
- معاہدہ معطل - دونوں طرفوں پر معاہدہ قبول نہیں کیا جاسکتی ہے، لسٹنگ کے باکس کو آگے بڑھایا جا رہا ہے. اگر ختم ہو گیا اور کھو دیا جائے تو، باکس لیکن ڈیٹا بیس ریکارڈ نہیں پائپ لائن سے ہٹا دیا جائے گا.
- ٹرانزیکشن کرنے کے لئے - انہیں ٹرانزیکشن پائپ لائن منتقل کرنے کی وجہ سے دونوں طرف سے عملدرآمد کا معاہدہ.
میں ان مرحلے کو وسیع رکھتا ہوں، بہت تفصیلی نہیں ہے، کیونکہ میں تیر کی لمبی قطار نہیں چاہتا. یہ مقصد صرف ہر چیز کو فوری نقطہ نظر سے منظم کرنا ہے جسے مجھے تمام لیڈز، لسٹنگ اور اگلے کی حیثیت اور پیش رفت بتاتی ہے. ٹرانزیکشنز آپ اپنی ریکارڈوں میں اپنی مرضی کے شعبوں کو شامل کر سکتے ہیں اور انہیں صرف پائپ لائن میں تیر کے نیچے ذیلی صف میں دکھائے جاتے ہیں.
اگلا ہم پائپ لائن دیکھیں گے جو پیسے کی طرف جاتا ہے!
05 - سٹیٹک کے لئے جی میل میں ٹرانزیکشن مینجمنٹ پائپ لائن
یہ پیسہ پائپ لائن ہے، بند کرنے کے ذریعے منظوری سے معاہدہ. جیسے ہی مراحل وسیع ہیں اور ہر ٹرانزیکشن پر لاگو ہوتے ہیں، میں خریدار اور بیچنے والے اطراف دونوں کے لئے وہی استعمال کرتا ہوں. اس طرح صرف ایک پائپ لائن مجھے ہر ٹرانزیکشن کے مرحلے سے ظاہر ہوتا ہے جو میں کام کر رہا ہوں.
- پیشکش / نیگو / معاہدے - معاہدے پر بات چیت کی جا رہی ہے، ایک بار دونوں اطراف کی طرف سے قبول کیا جاتا ہے، یہ ساتھ ساتھ چل جائے گا.
- عنوان / سروے / معائنہ - عموما، ہم جس چیز پر کودتے ہیں وہ یسکرو قائم کر رہے ہیں، عنوان بائنڈر کے لئے درخواست دے رہے ہیں، معائنہ کی ترتیبات وغیرہ وغیرہ.
- نوگو کی مرمت - خریداروں کی طرف سے مرمت یا رقم کے لئے مطالبات ہیں تو یہ معائنہ فراہم کرنے اور ٹرانزیکشن باکس حاصل کرنے کے بعد ہے.
- تشخیص / قرض - مرمت کا معائنہ حل کیا گیا تھا، عام طور پر اب یہ سبھی تشخیص اور قرض منظور کرنے کے بارے میں ہے.
- پری بند - اختتامی میز پر حاصل کرنے سے پہلے بہت سے تفصیلات.
- بندش - یہ آج یا کل بند کر رہا ہے، اور آپ یہاں تک کہ یہاں تک کہ آپ اپنے کمیشن کی جانچ پڑتال نہیں کریں گے.
یہ ایک خوبصورت خود کی وضاحت ہے اب آپ سمجھتے ہیں کہ پائپ لائن اور باکس کیسے کام کرتے ہیں. میں صرف ٹرانزیکشن کے لئے ایک نیا باکس بناتا ہوں، جیسے کچھ "نام جونز کو سمتھ فروخت" کہتے ہیں. پھر میں ہر بطور معلومات کو ڈمپ کر سکتا ہوں جو میرے جی میل کے ذریعہ باکس میں داخل ہوتا ہے تاکہ فوری طور پر ریفرنس کے لئے سب کچھ مل سکے.
06 - فارمولہ کالم
مجھے چیک دیکھنے سے پہلے مجھے کمیشن نہیں ملتی ... اچھی طرح سے زیادہ وقت. تاہم، آپ کالمز، ایک طاقتور خصوصیت میں حساب کر سکتے ہیں.
سب سے پہلے، اسٹریک آئکن کو نوٹس اور Gmail کے سب سے اوپر لنک. اس قطرے کو ایک مکمل خصوصیات میں مدد کے نظام پر کلک کریں جو آپ کو جاننے کی ضرورت ہے کہ ہر چیز کو بتاتا ہے، اور آپ اپنی Gmail کی سکرین کبھی نہیں چھوڑتے. میں دیکھنا چاہتا تھا کہ فارمولہ کالم کیسے بنانا ہے، تو لنک پر کلک کیا اور اس کے لئے مدد میں ایک سیکشن ملا. آپ تصویر میں دیکھ سکتے ہیں کہ فارمولوں کو بنانے کے لئے ایک مکمل سبق ہے.
07 - نیوز فریڈ اور تو بہت زیادہ
جب آپ اپنے پائپ لائنز میں کام کررہے ہیں، تو آپ Gmail میں سب سے اوپر دائیں جانب نیوز نیوز کے بٹن پر کلک کر سکتے ہیں اور آپ اس پائپ لائن اور باکس کے سلسلے میں لے جانے والی کارروائیوں کے ساتھ پیش کیے جائیں گے. آپ آسانی سے اس نیوز فریڈ کے ساتھ کیا کر رہے ہیں کے ساتھ رہ سکتے ہیں.
میں نے آپ جی ایم ایل سی ایم کے لئے اسٹیک کا بہت وسیع جائزہ دیا ہے، اور آپ کو بہت سے خصوصیات کو چیک کرنے کی ضرورت ہوگی. آپ کے ہر رابطوں، لیڈز، امکانات اور ٹرانزیکشنز کے لئے ایک قابل تسلیم شدہ ریکارڈ ڈسپلے موجود ہے. پائپ لائن میں باکس آئیکن پر کلک کرکے آپ اس ریکارڈ اسکرین میں جا سکتے ہیں، تبدیلیاں اور اضافہ کریں اور متعلقہ معلومات پر کلک کریں.
چلو ایک اور اسکرین کو دیکھو، آپ سٹریک کے ساتھ Gmail میں ای میل سے کس طرح بات چیت کرتے ہیں.
08 - Gmail میں ای میل سے باکس شامل کرنا
پائپ لائن میں ایک باکس بنانے کے لئے استعمال ہونے والے سب سے اچھے اور اکثر طریقوں میں سے ایک یہ ایک ای میل سے کرنا ہے. یہ خاص طور پر مفید ہے جب آپ ایک ای میل میں نیا لیڈر وصول کرتے ہیں. تصویر میں دیکھیں کہ اب انفرادی Gmails کے اوپر ایک بٹن موجود ہے جس سے آپ کو ایک نیا باکس بنانا، موجودہ باکس میں اضافہ، یا ایک باکس میں ترمیم کرنے کی اجازت دیتا ہے.
آتے ہیں کہ آپ ای میل کے ذریعہ نیا خریدار لیڈر حاصل کرتے ہیں. آپ بس ایک باکس بنانے کے لئے کلک کریں، اور آپ باکس کے نام کے طور پر امکان کے نام کے ساتھ اپنے ککر ورک ورک پائپ لائن میں اسے شامل کریں. اب، آپ کو اس خریدار کو کام کرنے سے متعلق کسی بھی فرد سے ہر ای میل ملتا ہے، آپ پائپ لائن میں خریدار کو باکس میں شامل کرنے کے لئے آسانی سے اس عمل کا استعمال کرسکتے ہیں. اب یہ ایک حقیقی فائل باکس کی طرح زیادہ ہے، کیونکہ اس میں متعدد متعلقہ اشیاء ہیں.
یہ ٹرانزیکشن پائپ لائن میں بھی بہت اچھا آلہ ہے. ایک بار جب آپ دوسرے ایجنٹ، عنوان کمپنی اور دوسروں سے ای میلز حاصل کررہے ہیں، تو آپ انہیں صرف ٹرانزیکشن باکس میں شامل کریں.
بہت زیادہ ہے، لیکن یہ مضمون لینا گا. تفریح کریں اور اسے چیک کریں، کیونکہ اسٹیک کو مستقل طور پر مفت اختیار ہے.
09 - سی آر ایم اور قانونی آلے کے طور پر ای میل ٹریکنگ
سٹیک سے ایک بونس ای میل ٹریکنگ کی خصوصیت ہے. اس تصویر کو فی الحال ای میل کردہ ای میل کھولنے کا ایک تاریخ دکھاتا ہے. اگر آپ انہیں چاہتے ہیں تو آپ پاپ آؤٹ کے طور پر ای میل کا نوٹس بھی کھولتے ہیں. مجھے جاننا پسند ہے کہ میرے ای میلز موصول ہوئی ہیں اور خاص طور پر ٹرانزیکشن میں.
سب کے بعد، CRM تعلقات کے انتظام کے بارے میں ہے، اور اس کا ایک حصہ یہ جانتا ہے کہ آپ اپنے ای میل رابطوں کے ذریعہ ہو رہے ہیں. مستقبل میں یہ بھی کام میں آسکتا ہے اگر آپ کسی عدالت سے کام کر رہے ہیں تو ظاہر کرنے کے لئے کہ بروقت انداز میں اس معلومات یا دستاویزات کی فراہمی کی گئی ہے. یہ صرف آپ کے بارے میں کچھ غلط نہیں کر رہا ہے. میرے پاس ماضی کے گاہکوں نے مجھ سے پوچھا کہ وہ ان کے اعمال کے لئے ای میلز کے بارے میں دستاویزات دینے دیتے ہیں جن میں وہ ملوث ہیں جو مجھ سے کچھ نہیں کرتے تھے.
ایک حقیقی زندگی کی مثال میں ریاستی مینیجر سے ایک بلڈر شامل ہے جس نے پہاڑوں میں ایک ریٹائرمنٹ گھر کی تعمیر کا ارادہ رکھتے ہوئے ایک زمین پارسل خریدا. علاقے میں ماضی میں ملوث کیا گیا تھا جن کا شمار یہ ہے کہ یہ قانونی طور پر ذیلی تقسیم یا نہیں تھا. کاؤنٹی اٹارنی میں ہر تبدیلی تنازعے کے ایک نیا دور پیدا کرنے لگ رہا تھا.
کلائنٹ کے لئے میری محتاج میں، میں نے محسوس کیا کہ ملک کے وکیل کے دو سالہ خط تھا کہ یہ بتاتے ہیں کہ جائیداد کو قانونی طور پر سمجھا جائے گا اور درخواست کے لئے عمارت کی اجازت دی جائے گی. میں نے ایک نئے خط کی درخواست کی، اگرچہ یہ ایک ہی کاؤنٹی اٹارنی تھا. تھوڑا سا دباؤ کے بعد، ایک نیا خط جاری کیا گیا تھا. میں نے اپنے کلائنٹ کو ایک کاپی ای میل کیا ہے کہ اس دستاویز کو جو ہم انتظار کر رہے تھے اس کی ترسیل کی جا رہی تھی، لہذا ہم خریداری کے ساتھ آگے بڑھ سکتے تھے.
دو سال بعد، اور ایک مختلف کاؤنٹی اٹارنی کے ساتھ، انہوں نے عمارت کی اجازت نامہ کے لئے درخواست کی اور انکار کر دیا. اس نے میری ریل اسٹیٹ اٹارنی سے مدد کے لئے رابطہ کیا. اٹارنی نے مجھے اس سے پوچھا کہ آیا اگر کسی دستاویز کو ثابت کیا گیا تو ہم نے خریداری کرنے میں خط پر تسلسل کیا تھا. میں نے ای میل کو ٹریکنگ کے ساتھ کھڑا کیا اور شمارہ نے اجازت نامہ جاری کیا. ای میلز کو ٹریکنگ صرف اچھا کاروباری عمل ہے.